行业分析的技巧 大摩：下调海丰海外蓄意价至21.3港元 守护“与大市同步”评级

近日，摩根士丹利发答复指，下调海丰海外（01308）蓄意价11%，从24港元降至21.3港元，守护“与大市同步”评级。大摩指，上调对海丰海外2024/2025/2026年盈利预测4%/4%/7%。将估值日历伸延至2026年年中。对该公司的基本假定合计，2024-2026年货运量将改善，2025-2026年平均销售单价（ASP）将平日化。

大摩假定，该公司2024-2026年货运量区分年增10.4%、9%和9%。ASP在2024年同比回升15.7%，然后在2025年和2026

年区分同比下落8%。预测2024年买卖利润率为34%，2025年将降至26%，2026年将降至18%。

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