行业分析的技巧 大摩：看守上海复旦“与大市同步”评级 想法价升至13港元

摩根士丹利发布盘考答复称，上调上海复旦（01385）想法价10.2%，从11.8港元升至13港元，主要原因是2026年盈利展望调高，看守“与大市同步”评级。对该公司的基本假定以为，FPGA将在2025年收入将占13%，绸缪利润率将在2024-2026年达到16%。

大摩线路，下调对上海复旦2024和2025年每股盈利展望14%和8%，主要原因是现场可编程门阵列（FPGA）配件及讲究体市集收复冉冉，不外上调2026年每股盈利展望7%，主要受惠于1xnm FPGA器件不错在2026年有更多用户，公司正将CPU+FPGA+AI样品居品展现给客户。

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