行业分析的技巧 盈康生命: 国泰君安证券股份有限公司对于盈康生命科技股份有限公司向特定对象刊行股票之上市保荐书内容选录

（原标题：国泰君安证券股份有限公司对于盈康生命科技股份有限公司向特定对象刊行股票之上市保荐书）

国泰君安证券股份有限公司对于盈康生命科技股份有限公司向特定对象刊行股票之上市保荐书

一、刊行东谈主粗略 - 公司称呼: 盈康生命科技股份有限公司 (INKON Life Technology Co., Ltd.) - 股票代码: 300143.SZ - 建树日历: 1998年8月6日 - 上市日历: 2010年12月9日 - 注册地址: 山东省青岛市城阳区春阳路37号 - 办公地址: 山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一世大厦17楼 - 主买卖务: 围绕肿瘤注重、会诊、协调、康复全产业链，提供关节拓荒及关节场景的概括惩处决策，包括医疗处事和医疗器械两个板块。

二、本次央求上市的证券刊行情况 - 刊行股票的种类和面值: 东谈主民币庸碌股（A股），每股面值东谈主民币1.00元 - 刊行神志及刊行技能: 向特定对象刊行，2024年10月17日（T日） - 刊行对象及认购神志: 刊行对象为公司控股鼓吹盈康医投，整个给与现款神志认购 - 订价基准日、刊行价钱与订价原则: 订价基准日为第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告日，刊行价钱为8.99元/股 - 刊行数目: 107,897,664股 - 限售期: 36个月 - 召募资金金额及用途: 召募资金总和为969,999,999.36元，扣除刊行用度后将整个用于补充流动资金 - 上市所在: 深圳证券往复所创业板

三、保荐东谈主联系情况 - 保荐代表东谈主: 毛宁、陈聪 - 神志协办东谈主: 徐若鸿 - 其他神志构成员: 金亮、丁寒玉、王一羽、魏鹏、牛梓蓉 - 经营神志: 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼16层，经营电话：010-83939152，传真：010-66162012

四、保荐东谈主与刊行东谈主的关联关系 - 保荐东谈主或其控股鼓吹、本体甩掉东谈主、遑急关联方抓有刊行东谈主或其控股鼓吹、本体甩掉东谈主、遑急关联方股份的情况: 国泰君安通过二级阛阓往复抓有刊行东谈主股份405,565股，占总股本的0.06% - 刊行东谈主或其控股鼓吹、本体甩掉东谈主、遑急关联方抓有保荐东谈主或其控股鼓吹、本体甩掉东谈主、遑急关联方股份的情况: 不存在 - 保荐东谈主的保荐代表东谈主偏执妻子，董事、监事、高档料理东谈主员领有刊行东谈主权利、在刊行东谈主任职等情况: 不存在 - 保荐东谈主的控股鼓吹、本体甩掉东谈主、遑急关联方与刊行东谈主控股鼓吹、本体甩掉东谈主、遑急关联方互相提供担保或者融资等情况: 不存在 - 保荐东谈主与刊行东谈主之间的其他关联关系: 不存在

五、保荐东谈主承诺事项 - 保荐东谈主承诺已按照法律法则和中国证监会及深圳证券往复所的联系王法，对刊行东谈主偏执控股鼓吹进行了守法拜访、审慎核查，充分了解刊行东谈主贪图景色偏执面对的风险和问题，实践了相应的里面审核智商。 - 保荐东谈主得意保举盈康生命科技股份有限公司向特定对象刊行股票并在创业板上市，联系论断具备相应的保荐职责底稿扶助。 - 保荐东谈主承诺，将战胜法律、行政法则和中国证监会、深圳证券往复所对保举证券上市的王法，自发接管深圳证券往复所的自律料理。

六、本次向特定对象刊行股票上市的批准和授权 - 董事会审议智商: 2022年8月12日、2023年6月20日、2023年12月29日、2024年4月19日，刊行东谈主召开董事会审议通过了与本次向特定对象刊行股票联系的议案。 - 鼓吹大会审议智商: 2023年7月6日、2024年5月13日，刊行东谈主召开鼓吹大会审议通过了与本次向特定对象刊行股票联系的议案。

七、对于本次证券刊行上市央求适应上市条款的讲明 - 本次证券刊行适应《公司法》的关系王法 - 本次证券刊行适应《证券法》的关系王法 - 本次证券刊行适应《注册料理目标》王法的刊行条款

八、保荐东谈主对于刊行东谈主证券上市后抓续督导职责的安排 - 在本次向特定对象刊行股票上市往日的剩余技能及以后2个好意思满司帐年度内对盈康生命进行抓续督导。 - 督导刊行东谈主有用推论并完善注雄伟鼓吹、其他关联方违法占用刊行东谈主资源的轨制。 - 督导刊行东谈主有用推论并完善注重高管东谈主员支配职务之便损伤刊行东谈主利益的内甩掉度。 - 督导刊行东谈主有用推论并完善保险关联往复公允性和合规性的轨制，并对要紧的关联往复发表倡导。 - 关心并审阅刊行东谈主的按期或不按期回报，关心新闻媒体波及公司的报谈，督导刊行东谈主实践信息裸露义务。 - 按期追踪了解神志阐发情况，通过列席刊行东谈主董事会、鼓吹大会，对刊行东谈主召募资金神志标实施、变更发表倡导。 - 督导刊行东谈主有用推论并完善对外担保的智商，抓续关心刊行东谈主对外担保事项，并对担保的合规性发表倡导。

九、保荐机构对刊行东谈主本次向特定对象刊行股票上市的保荐论断 - 刊行东谈主适应《公司法》《证券法》《注册料理目标》等法律、法则和中国证监会及深圳证券往复所的关系王法中对于上市公司向特定对象刊行股票的联系要求。 - 刊行东谈支配理精湛、运作当作、具有较好的发展远景，具备上市公司向特定对象刊行股票基本条款。 - 本次刊行央求文献不存在症结纪录、误导性求教或要紧遗漏。 - 保荐东谈主得意保举盈康生命向特定对象刊行股票在深圳证券往复所上市往复，并承担联系保荐拖累。